Mikor érdemes könyvelőt váltani? – Jelek, folyamat és időzítés Hódmezővásárhelyen
„Már régóta gondolkodom rajta, de nem tudom, mekkora fejfájás lenne váltani.“ – ezt a mondatot szinte minden hónapban halljuk új ügyfeleinktől, amikor először felkeresnek minket. A Kwotax Kft.-nél tapasztaljuk, hogy a könyvelőváltás gondolata sokáig érlelődik a vállalkozókban, miközben a valóságban a folyamat sokkal egyszerűbb, mint amilyennek tűnik.
Ebben a bejegyzésben összefoglaljuk, milyen jelekre érdemes odafigyelni, és mire számíthat, ha úgy dönt, hogy vált.
5 jel, hogy érdemes elgondolkodnia a váltáson
1. Napokig, hetekig kell várnia egy válaszra. Ha egy egyszerű kérdés megválaszolása is napokba telik, az idővel komoly problémát okozhat – főleg egy határidő közeli helyzetben.
2. Csak számokat kap, magyarázatot nem. Egy jó könyvelő nem csupán rögzíti a bizonylatokat, hanem érthetően elmagyarázza, mit jelentenek a számok, és időben szól, ha valamire érdemes figyelni.
3. Meglepetésként érik az adóhatósági határidők vagy kötelezettségek. Ha rendszeresen az utolsó pillanatban derül ki egy fizetési kötelezettség vagy hiányzó bevallás, az arra utal, hogy a könyvelés nem elég proaktív.
4. Nem érzi, hogy ismerik a vállalkozását. Egy jó könyvelő idővel megismeri a cég működését, szezonalitását, sajátosságait – ha ez évek után sem történt meg, érdemes elgondolkodni.
5. A díjszabás nem átlátható, vagy folyamatosan, indoklás nélkül emelkedik. Az árazásnak követnie kell a tényleges munkamennyiséget, és érthetőnek kell lennie.
Hogyan zajlik a könyvelőváltás a gyakorlatban?
Sok vállalkozó attól tart, hogy a váltás körüli adminisztráció túl bonyolult, vagy hogy „elvesznek“ a korábbi adatok. A valóságban a folyamat jól strukturált, és egy tapasztalt iroda ezt rutinszerűen kezeli.
1. lépés: Első konzultáció
Áttekintjük vállalkozása jelenlegi helyzetét, a bizonylatok mennyiségét, a tevékenység jellegét. Ez a konzultáció a Kwotax Kft.-nél díjmentes.
2. lépés: Az előző zárás és a nyitó adatok ellenőrzése
Mielőtt átvesszük a könyvelést, megnézzük az előző évi zárás anyagait, és ellenőrizzük, hogy az aktuális évi nyitó adatok, egyenlegek pontosak és folytathatók-e. Ez a lépés kulcsfontosságú, hogy a váltás után ne maradjon el semmilyen tétel, és ne kelljen utólag hibákat javítani.
3. lépés: Átvétel és folyamatos munka megkezdése
Az ellenőrzés után megkezdjük a folyamatos könyvelést. A teljes folyamat jellemzően néhány hét alatt, zökkenőmentesen lezajlik – Önnek nem kell attól tartania, hogy a váltás közben „lyuk“ keletkezik a könyvelésben.
Mikor a legjobb időpont a váltásra?
Sokan azt gondolják, hogy a könyvelőváltás csak az év elején (január 1-jétől) lehetséges. Ez nem teljesen igaz – bár egy évfordulós váltás valóban egyszerűbb lehet, egy tapasztalt iroda az év közben is zökkenőmentesen át tudja venni a könyvelést, a fent leírt ellenőrzési folyamat pontosan ezért létezik. Ha elégedetlen a jelenlegi könyvelőjével, nem kell megvárnia az év végét ahhoz, hogy elinduljon a váltás.
„A legtöbb ügyfelünk azt mondja váltás után: bárcsak korábban léptem volna. A váltás sosem olyan bonyolult, mint amilyennek tűnik – mi végigvezetjük rajta.“ – Csala-Jójárt Tünde, ügyvezető
Amit érdemes átgondolnia váltás előtt
- Gyűjtse össze az elmúlt év(ek) zárási dokumentumait és a folyamatban lévő anyagokat.
- Tekintse át, van-e olyan hatósági határidő a közeljövőben, amit érdemes figyelembe venni az időzítésnél.
- Kérjen díjmentes konzultációt, mielőtt döntést hozna – így pontos képet kap arról, mire számíthat.
- Kérdezze meg leendő könyvelőjét az átvétel pontos menetéről és várható időtartamáról.
Fontolgatja a váltást? Kezdjük egy beszélgetéssel
Ha úgy érzi, itt az ideje a váltásnak, keresse a Kwotax Kft. könyvelési szolgáltatását Hódmezővásárhelyen. Első konzultációnk díjmentes, megkeresésére jellemzően egy munkanapon belül válaszolunk.
- Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 16. Fsz. 1. ajtó
- Telefon: +36 62/243-403
- E-mail: kwotax@t-online.hu
